诸葛亮八、九岁时，还不会说话，家里又穷，爹爹就让他在附近的山上放羊。
这山上有个道观，里边住着个白发老道人。老道人每天都走出观门闲转，见了诸葛亮便逗他玩，比比划划的问这问那。诸葛亮总是乐呵呵的用手势一一回答。
老道人见诸葛亮聪明可爱，便给他治病，很快就把诸葛亮不会说话的病治好了。
诸葛亮会说话了，非常高兴，跑到道观向老道人拜谢。老道人说：“回家对你爹娘说，我要收你当徒弟，教你记忆识字，学天文地理和阴阳八卦用兵的方法。你爹娘同意，就天天来学，不可一天旷课！”
从此，诸葛亮就拜这位老道人为师，风雨无阻，天天上山求教。他聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了。老道人对他更加喜爱了。
转眼七、八年过去了。
有一天，诸葛亮下山经过半山腰的一个废弃的“庵”时，突然狂风大作，铺天盖地的下起雨来。诸葛亮忙到庵内避雨。这时，一个从未见过的女子把他迎进屋里。只见这女子长的细眉大眼，仙姿娇娆，犹如仙女下凡。他不由动了心，临走，那女子把诸葛亮送出门，笑着说：“今天我们算认识了，往后上山下山渴了累了就过来歇息用茶。” 诸葛亮从“庵”中出来时，觉的有一丝奇怪，怎么以前从来没见过这地方有人住呢？！
打这以后，诸葛亮每每到庵中来，那女子不仅殷勤接待，还盛情挽留，做好吃的饭菜。吃过饭他们不是说笑，就是下棋逗趣。与道观相比，这里真是另一个天地。诸葛亮开始迷迷糊糊起来。
诸葛亮思想出了岔，对学习厌倦了起来，师父讲的他这个耳朵进去，从那个耳朵出来，印不到脑子上；书上写的，看一遍不知道说的啥，再看一遍还是记不住。
老道人看出了问题，把诸葛亮叫到跟前，长叹一声说：“毁树容易栽树难哪！我白下了这些年的功夫！”
诸葛亮听出来师父的话里有话，就低着头说：“师父！我不会辜负您的一片苦心的！”
“这话现在我却不信。”老道人望着诸葛亮说：“我看你是个聪明的孩子，想教你成才，才治好你的哑病，收下你当徒弟。前些年你是聪明加勤奋，师父我苦心教你不觉的苦；现在你是由勤奋变懒惰，虽聪明也枉然哪！还说不辜负我一片苦心，我能相信吗？”
老道人又说：“风不来，树不动；船不摇，水不浑。”说着，他指着庭院里被葛藤缠绕的一棵树让诸葛亮看：“你看那棵树为啥死不死活不活，不往上长呢？”
“让葛藤缠的太紧了！”
“对呀！树长在山上，石多土少，够苦的。但它根往下扎，枝往上长，不怕热，不怕冷，总是越长越大。可是葛藤紧紧一缠，它就长不上去啦，这就叫‘树怕软藤缠’哪！”
聪明人一点就灵。诸葛亮看瞒不过师父，问道：“师父！你都知道啦？”
老道人说：“近水知鱼性，近山知鸟音。看你的神色，观你的行动，还能不知道你的心事吗？”停了一下，老道人面色凝重的对他说：“实话给你说了，你喜爱的那女子并不是人，它原是天宫一只仙鹤，只因贪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宫受苦。来到人间，它化作美女，不学无术，不事耕耘，只知寻欢作乐。你只看它貌美，岂不知乃是寝食而已，你这样浑浑僵僵下去，终身将一事无成啊！若不随她的意，还会伤害你。”
诸葛亮一听有点心慌，忙问怎么办。
老道人说：“那仙鹤有个习惯，每晚子时要现原形，飞上天河洗澡。这时，你进她的房中，把她穿的衣裳烧掉。衣裳是她从天宫盗来的，一烧掉便不能化作美女了。”
诸葛亮答应按师父的吩咐去办。临行，老道人将一把龙头拐杖递给诸葛亮，说：“那仙鹤发现庵内起火，会立即从天河飞下来，见你烧了她的衣裳，必不与你甘休。如果伤害你时，你就用这拐杖去打，切记！”
这天晚上子时，诸葛亮悄悄来到庵里，打开房门，果然见床上只有衣裳，不见有人。他立即点火去烧那衣裳。
仙鹤正在天河里洗澡，忽觉心头一颤，便急忙往下张望，发现庵内出现火光，“呼”的飞了下来。她见诸葛亮正烧她的衣裳，扑过来便啄诸葛亮的眼睛。诸葛亮眼疾手快，拿起拐杖，一下子把仙鹤打落在地。他伸手去抓，抓住了仙鹤的尾巴。仙鹤拼命挣脱，翅膀一扑一闪，又腾空飞去。结果仙鹤尾巴上的羽毛被诸葛亮抓掉了。
仙鹤秃了尾巴，便与天宫中的仙鹤个个不同。从此便再也不去天河里洗澡，也不敢再混进天宫去偷可以化作美女的衣裳，永远留在人间，混进了白鹤群里。
从此，诸葛亮为不忘这个教训，把仙鹤尾巴上的羽毛保存起来，以此作为戒鉴。
打这以后，诸葛亮更加勤奋，凡师父讲的，书上写的，他都博学强记，心领神会，变成自己的东西。又过了一年，正是诸葛亮烧美女画皮的那天，老道人笑着对诸葛亮说：“徒弟呀，你跟我已经九年了。该读的书都读了，我要传授的你都听了。常言道，师父领进门，修行在个人。你已年满十八岁了，该走出家门，干你自己应该干的事啦！”
诸葛亮一听师父说他“满师”啦，连忙恳求说：“师父，徒弟我越学越觉的学识浅薄，还要再跟你多学点本领！”
“真正的本领要在实干中才能得到，书上学来的，还要看天地万物变化，随时而转，随机应变，才有用啊！比如你上那仙鹤当的教训，以后不要再被情色迷恋，这是直接的教训；推而广之，世上一切事物都不可被它的表像所迷惑，要小心谨慎从事，洞察其本质才是。这算是我临别的嘱咐吧！今天我就要走了。”
“师父，你往哪里去？”诸葛亮惊奇地问：“以后我到哪里看望您呀？”
“四海云游，没有定向。”
顿时，诸葛亮热泪滚滚，说道：“师父一定要走，请受徒弟一拜，以谢栽培大恩！”
诸葛亮躬身拜罢，抬头不见了师父，从此便再也寻不到他的踪影。
老道人临走，给诸葛亮留下一件东西，就是他后来常穿的八卦衣。
诸葛亮因为怀念师父，常把师父的八卦衣穿在身上，只当师父永远在自己的身边。 诸葛亮不忘师父的教诲，尤其是那临别的嘱咐，特意把带在身边的羽毛做成一把扇子，拿在手中，告诫自己谨慎从事。这就是诸葛亮手中那把羽扇的来历。